Référence Rapide

Ce guide fournit des checklists rapides, des tableaux de référence et des résumés étape par étape pour une consultation rapide lors des opérations de campagne d'évaluation.

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Référence Rapide des Statuts de Campagne

Statut	Icône	Signification	Actions Disponibles
Non Démarrée	Gris	Avant la date de début	Éditer, Supprimer, Dupliquer
En Cours	Orange	Campagne active	Surveiller, Gérer Participants, Éditions Limitées
Terminée	Vert	100% finalisée	Voir Rapports, Télécharger PDF
Annulée	Rouge	Arrêtée manuellement	Voir Seulement

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Référence du Flux de Phases

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  PROGRESSION DES PHASES D'ÉVALUATION            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│  MODE PARALLÈLE :                                               │
│  Auto-évaluation ──────────────┐                                │
│                                ├──▶ Entretien ──▶ Terminée      │
│  Évaluation Évaluateur ────────┘                                │
│                                                                  │
│  MODE SÉQUENTIEL :                                              │
│  Auto-éval ──▶ Éval Évaluateur ──▶ Entretien ──▶ Terminée      │
│                                                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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Référence des Statuts de Participant

Statut	Qui	Signification	Prochaine Action
Non Démarré	Tous	N'ont pas ouvert l'évaluation	Démarrer le formulaire
En Cours	Tous	Travaille sur le formulaire	Continuer/Soumettre
En Attente	Employé	Soumis, attend le manager	Attendre
En Attente	Évaluateur	Soumis, attend l'entretien	Préparer l'entretien
Terminé	Tous	Complètement finalisé	Voir/Télécharger

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Référence des Types de Questions

Type	Icône	Idéal Pour	Format de Réponse
Texte	✏️	Retour ouvert, explications	Texte libre
Choix Unique	⭘	Notations, sélection catégorielle	Une option
Choix Multiple	☑️	Listes multi-sélection	Plusieurs options
Aptitudes	🎯	Évaluation de compétences	Liste d'aptitudes + niveaux
Objectifs Passés	📋	Révision des objectifs	Objectifs importés + statut
Objectifs Futurs	🎯	Définition d'objectifs	Nouveaux objectifs + métriques

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Référence des Permissions par Rôle

Actions Administrateur RH

Action	Non Démarrée	En Cours	Terminée
Éditer détails campagne	✅	⚠️ Limité	❌
Éditer formulaire	✅	❌	❌
Ajouter participants	✅	✅	❌
Retirer participants	✅	⚠️ Si non démarré	❌
Changer évaluateurs	✅	✅	❌
Annuler évaluation	✅	✅	❌
Rouvrir évaluation	N/A	N/A	✅
Voir rapports	❌	✅	✅
Télécharger PDF	❌	⚠️ Terminés seulement	✅

Actions Manager

Action	Phase	Disponibilité
Compléter évaluation	Phase Évaluateur	✅ Toujours
Voir réponses employé	Phase Évaluateur	⚠️ Si visibilité ON
Ajouter second évaluateur	Phase Évaluateur	✅ Si autorisé
Verrouiller/Déverrouiller éval.	Entretien	✅ Évaluateur principal seul
Ajouter commentaires	Entretien (Déverrouillé)	✅
Soumettre entretien	Entretien (Verrouillé)	✅
Signer évaluation	Après entretien	✅

Actions Employé

Action	Phase	Disponibilité
Compléter auto-évaluation	Auto-évaluation	✅ Toujours
Voir réponses manager	Entretien	⚠️ Si visibilité ON
Ajouter commentaires	Entretien (Déverrouillé)	✅
Signer évaluation	Après entretien	✅
Refuser signature	Après entretien	⚠️ Si autorisé
Télécharger PDF	Terminée	✅

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Checklists

RH : Checklist Pré-Lancement de Campagne

□ Détails de Campagne
  □ Nom clair et descriptif choisi
  □ Type d'évaluation sélectionné (Annuelle, Trimestrielle, 360°, Personnalisée)
  □ Dates de début et fin définies
  □ Les dates ne sont pas en conflit avec congés/périodes chargées

□ Configuration Chronologie
  □ Phase auto-évaluation : 14-21 jours (annuelle) ou 7-10 jours (trimestrielle)
  □ Phase évaluateur : 14-21 jours (annuelle) ou 7-10 jours (trimestrielle)
  □ Phase entretien : 7-14 jours (annuelle) ou 3-5 jours (trimestrielle)
  □ Temps tampon inclus pour les retards

□ Conception Formulaire
  □ 15-25 questions au total
  □ 4-6 sections
  □ Questions claires et concises
  □ Échelles de notation cohérentes
  □ Champs obligatoires marqués appropriément
  □ Toutes les traductions complètes (si multilingue)

□ Participants
  □ Tous les employés ajoutés
  □ Évaluateurs corrects assignés
  □ Charge de travail évaluateurs vérifiée (max 8-10 par manager)
  □ Situations de nouveaux managers traitées

□ Paramètres
  □ Paramètres de visibilité révisés
  □ Exigences de signature définies
  □ Mode de flux de phases sélectionné (parallèle vs séquentiel)
  □ Notifications configurées

RH : Checklist Suivi de Campagne (Quotidien)

□ Révision Tableau de Bord
  □ Vérifier le pourcentage de complétion global
  □ Réviser les taux de complétion par phase
  □ Identifier les évaluations bloquées (>5 jours sans activité)

□ Vérification Participants
  □ Liste des participants "Non Démarrés" révisée
  □ Participants en retard identifiés
  □ Charge de travail évaluateurs équilibrée

□ Actions d'Intervention
  □ Jour 3 : Premier rappel aux non-démarreurs
  □ Jour 7 : Vérification progression (devrait être ~50%)
  □ Jour 12 : Avertissement de date limite
  □ Jour 14 : Rappel final

□ Problèmes
  □ Tickets de support révisés
  □ Escalades traitées
  □ Questions courantes documentées

Manager : Checklist Préparation d'Évaluation

□ Avant la Campagne
  □ Confirmé comme évaluateur pour tous les rapports directs
  □ Calendrier bloqué pour évaluations et entretiens
  □ Notes d'évaluation précédentes rassemblées
  □ Directives de calibration de notation révisées

□ Avant d'Écrire l'Évaluation
  □ Auto-évaluation de l'employé révisée (si visible)
  □ Notes de performance de toute la période rassemblées
  □ Exemples spécifiques identifiés pour le retour
  □ Données objectives collectées (métriques, résultats de projet)
  □ Retours pairs rassemblés (si applicable)

□ Pendant la Rédaction
  □ Utilisation du modèle SBI pour le retour (Situation, Comportement, Impact)
  □ Couverture de toute la période d'évaluation (pas seulement événements récents)
  □ Recommandations de développement spécifiques incluses
  □ Calibration de notation considérée

Manager : Checklist Préparation d'Entretien

□ Avant la Réunion
  □ Les deux évaluations révisées côte à côte
  □ Domaines d'alignement identifiés
  □ Différences notées avec points de discussion
  □ Exemples spécifiques prêts pour la discussion
  □ Ressources de développement identifiées

□ Configuration Réunion
  □ Espace privé réservé
  □ 45-60 minutes bloquées
  □ Calendrier libre d'interruptions
  □ Notes/formulaires accessibles

□ Pendant l'Entretien
  □ Ouverture positive préparée
  □ Ordre du jour partagé avec l'employé
  □ Écoute active pratiquée
  □ Commentaires ajoutés pendant la discussion
  □ Prochaines étapes et objectifs confirmés

□ Finalisation Entretien
  □ Évaluation verrouillée quand discussion terminée
  □ Score de performance saisi (si applicable)
  □ Entretien soumis
  □ Processus de signature complété

Employé : Checklist Auto-évaluation

□ Préparation
  □ Dates de période d'évaluation confirmées
  □ Objectifs/buts précédents révisés
  □ Calendrier révisé pour projets clés
  □ Liste de réalisations créée
  □ Retours positifs collectés (emails, évaluations)
  □ Compétences développées notées

□ Rédaction Auto-évaluation
  □ Exemples spécifiques utilisés (pas de généralités)
  □ Données et métriques incluses dans la mesure du possible
  □ Toute la période d'évaluation couverte (pas seulement récent)
  □ Réalisations déclarées avec confiance
  □ Domaines de développement reconnus honnêtement
  □ Objectifs futurs articulés

□ Avant de Soumettre
  □ Tous les champs obligatoires complétés
  □ Réponses révisées pour la clarté
  □ Sauvegardé comme brouillon d'abord
  □ Prêt pour que le manager voie

Employé : Checklist Préparation d'Entretien

□ Avant la Réunion
  □ Auto-évaluation re-révisée
  □ Questions pour le manager préparées
  □ Objectifs de carrière prêts à discuter
  □ État d'esprit ouvert adopté

□ Questions à Poser
  □ "Quelles compétences spécifiques devrais-je développer pour une promotion ?"
  □ "Comment puis-je obtenir plus d'exposition à [domaine d'intérêt] ?"
  □ "Quelle est une chose que je pourrais améliorer pour le plus grand impact ?"
  □ "Y a-t-il des projets à venir où je pourrais contribuer ?"

□ Après la Réunion
  □ Signature complétée (ou refus avec raison)
  □ PDF téléchargé pour archives
  □ Actions de développement notées
  □ Réunions de suivi planifiées

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Guides Rapides Étape par Étape

Créer une Campagne (RH)

1. Naviguer vers Campagnes d'Évaluation
2. Cliquer "Créer Nouvelle Campagne"
3. Étape 1 : Informations de Base
   - Entrer nom de campagne
   - Sélectionner type d'évaluation
   - Définir dates début/fin
   - Cliquer "Suivant"
4. Étape 2 : Chronologie
   - Définir durées de phases
   - Choisir mode de phases (parallèle/séquentiel)
   - Cliquer "Suivant"
5. Étape 3 : Paramètres Avancés
   - Configurer la visibilité
   - Définir exigences de signature
   - Réviser le résumé
   - Cliquer "Créer Campagne"
6. Ajouter participants (manuel ou import)
7. Créer ou sélectionner modèle de formulaire
8. Réviser et activer

Ajouter des Participants (RH)

Méthode Manuelle :
1. Ouvrir détail de campagne
2. Cliquer "Ajouter Participants"
3. Sélectionner onglet "Manuel"
4. Rechercher des employés
5. Cliquer pour ajouter chaque employé
6. Vérifier attribution d'évaluateur
7. Cliquer "Ajouter Sélectionnés"

Méthode Import :
1. Ouvrir détail de campagne
2. Cliquer "Ajouter Participants"
3. Sélectionner onglet "Import"
4. Télécharger modèle
5. Remplir paires employé/évaluateur
6. Téléverser fichier complété
7. Réviser prévisualisation
8. Cliquer "Importer"

Compléter l'Auto-évaluation (Employé)

1. Aller à "Mes Évaluations"
2. Trouver évaluation avec "Action Requise"
3. Cliquer pour ouvrir l'évaluation
4. Lire l'introduction (si présente)
5. Compléter chaque section :
   - Répondre à toutes les questions obligatoires
   - Sauvegarder la progression fréquemment
   - Utiliser "Précédent"/"Suivant" pour naviguer
6. Réviser toutes les réponses
7. Cliquer "Soumettre"
8. Attendre l'évaluation du manager

Compléter l'Évaluation (Manager)

1. Aller à "Évaluations de Mon Équipe"
2. Trouver évaluation en statut "À Évaluer"
3. Cliquer pour ouvrir
4. Réviser l'auto-évaluation de l'employé (si visible)
5. Compléter votre évaluation :
   - Utiliser le modèle SBI pour le retour
   - Fournir des exemples spécifiques
   - Inclure des suggestions de développement
6. Sauvegarder la progression fréquemment
7. Cliquer "Soumettre Évaluation"
8. Planifier réunion d'entretien

Conduire l'Entretien (Manager)

1. Rencontrer l'employé à l'heure prévue
2. Ouvrir l'évaluation dans le système
3. Voir les deux réponses côte à côte
4. Discuter :
   - Commencer par les réalisations/accords
   - Traiter les différences de manière constructive
   - S'accorder sur les domaines de développement
   - Définir les objectifs futurs
5. Ajouter commentaires de discussion (pendant déverrouillé)
6. Quand discussion terminée :
   - Cliquer "Verrouiller Évaluation"
   - Entrer score de performance (si applicable)
7. Cliquer "Soumettre Entretien"
8. Les deux parties signent

Signer et Finaliser (Les Deux)

1. Après soumission d'entretien
2. Cliquer "Signer Évaluation"
3. Entrer nom comme signature
4. Cliquer "Confirmer Signature"
5. Attendre l'autre partie (si premier à signer)
6. Une fois les deux signés :
   - Évaluation marquée comme "Terminée"
   - Télécharger PDF pour archives

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Référence des Durées Recommandées

Type de Campagne	Auto-éval	Évaluateur	Entretien	Total
Évaluation Annuelle	14-21 jours	14-21 jours	7-14 jours	6-8 semaines
Suivi Trimestriel	7-10 jours	7-10 jours	3-5 jours	3-4 semaines
Feedback 360°	7-10 jours	14-21 jours	7 jours	4-6 semaines
Évaluation Période d'Essai	5-7 jours	5-7 jours	3-5 jours	2-3 semaines

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Référence Rapide Verrouillage/Déverrouillage

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  PHASE ENTRETIEN - ÉTATS DE VERROUILLAGE                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│  🔓 DÉVERROUILLÉ (Par défaut)                                   │
│  ├── Commentaires : ✅ Activés                                   │
│  ├── Notation : ❌ Désactivée                                    │
│  ├── Soumettre : ❌ Non disponible                               │
│  └── Objectif : Discussion et retour                            │
│                                                                  │
│  🔒 VERROUILLÉ                                                   │
│  ├── Commentaires : ❌ Désactivés                                │
│  ├── Notation : ✅ Activée                                       │
│  ├── Soumettre : ✅ Disponible                                   │
│  └── Objectif : Finalisation                                    │
│                                                                  │
│  Règles :                                                       │
│  ├── Seul l'évaluateur principal peut verrouiller/déverrouiller │
│  ├── Impossible de déverrouiller si l'une des parties a signé   │
│  └── Verrouiller avant de soumettre l'entretien                 │
│                                                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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Référence Rapide Paramètres de Visibilité

Paramètre	ON	OFF
Employé voit réponses évaluateur	Employé voit l'évaluation du manager pendant/après entretien	Employé ne voit que ses propres réponses jusqu'à la discussion
Évaluateur voit réponses employé	Manager voit l'auto-évaluation lors de la complétion de son formulaire	Manager évalue indépendamment, voit à l'entretien

Configurations Courantes :

Configuration	Cas d'Usage
Les deux OFF	Indépendance maximale, révélation complète à l'entretien
Évaluateur ON seulement	Manager a le contexte, employé a une perspective fraîche à l'entretien
Les deux ON	Transparence totale, pas de surprises

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Référence des Types d'Alertes

Type d'Alerte	Déclencheur	Action
En Retard	Date limite de phase dépassée	Suivi immédiat
Bloqué	Pas d'activité 5+ jours	Envoyer rappel
Charge Élevée	>10 évaluations assignées	Vérifier support évaluateur
Complétion Faible	<50% à mi-parcours	Augmenter les communications
Date Limite Approchante	2 jours avant fin de phase	Envoyer rappel urgent

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Référence Rapide Conception de Formulaire

Structure Optimale :

• Total Questions : 15-25 (jamais >30)
• Sections : 4-6
• Questions par Section : 3-5

Distribution des Types de Questions :

Type	Pourcentage	Nombre (sur 20)
Notation (Choix Unique)	40%	8
Texte (Ouvert)	30%	6
Objectifs	20%	4
Aptitudes	10%	2

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Raccourcis Clavier

Raccourci	Action	Où
Ctrl/Cmd + S	Sauvegarder progression	Complétion de formulaire
Tab	Champ suivant	Complétion de formulaire
Shift + Tab	Champ précédent	Complétion de formulaire
Entrée	Sélectionner/Confirmer	Boutons, dialogues
Échap	Fermer modal	Tout modal

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Légende des Icônes de Statut

Icône	Signification
🔴	Critique / En Retard / Erreur
🟠	En Cours / Actif
🟢	Terminé / Succès
🔵	Info / En Attente
⚪	Non Démarré
⚠️	Avertissement / Attention Requise
✅	Action Complétée
❌	Annulé / Refusé
🔒	Verrouillé
🔓	Déverrouillé
✍️	Signature Requise

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Guide Rapide de Dépannage

Problème	Cause	Solution
Bouton "Créer Campagne" introuvable	Permissions insuffisantes	Demander rôle Admin RH
Impossible d'éditer campagne	Campagne en cours	Certains champs verrouillés ; créer nouvelle si changements majeurs nécessaires
Participant ne voit pas l'évaluation	Pas ajouté comme participant	Ajouter à la campagne
Manager ne peut pas voir réponses employé	Paramètre de visibilité OFF	Vérifier paramètres campagne
Impossible de soumettre évaluation	Champs obligatoires manquants	Compléter toutes les questions obligatoires
Impossible de verrouiller évaluation	Pas l'évaluateur principal	Seul l'évaluateur principal peut verrouiller
Impossible de signer évaluation	Entretien non soumis	Verrouiller et soumettre d'abord
Téléchargement PDF ne fonctionne pas	Évaluation non terminée	Compléter toutes les signatures d'abord

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Contact & Support

Pour les problèmes non couverts dans ce guide :

1. Problèmes Système : Contacter le Support IT
2. Questions de Processus : Contacter RH
3. Problèmes Techniques : Capturer l'erreur et soumettre un ticket
4. Problèmes d'Accès : Demander permissions à l'Admin RH

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