Concepts Fondamentaux
Ce document explique les concepts fondamentaux, la terminologie et l'architecture du système de Campagnes d'Évaluation.
L'Écosystème des Campagnes d'Évaluation
Le module Campagnes d'Évaluation permet des évaluations structurées des performances à travers un système coordonné de campagnes, formulaires et participants.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ÉCOSYSTÈME DES CAMPAGNES D'ÉVALUATION │
├────────────────────────────────────── ───────────────────────────┤
│ │
│ CAMPAGNE │
│ │ │
│ ├── FORMULAIRE (modèle de questionnaire) │
│ │ ├── Section 1 : Atteinte des Objectifs │
│ │ │ ├── Question 1 (texte) │
│ │ │ ├── Question 2 (choix unique) │
│ │ │ └── Question 3 (objectifs) │
│ │ ├── Section 2 : Compétences │
│ │ │ ├── Question 4 (compétences) │
│ │ │ └── Question 5 (choix multiples) │
│ │ └── Section 3 : Développement │
│ │ └── Question 6 (objectifs futurs) │
│ │ │
│ └── ÉVALUATIONS (une par employé) │
│ ├── Évaluation pour Alice │
│ │ ├── Participant : Alice (employé) │
│ │ └── Participant : Bob (évaluateur) │
│ ├── Évaluation pour Charlie │
│ │ ├── Participant : Charlie (employé) │
│ │ └── Participant : Bob (évaluateur) │
│ └── Évaluation pour Diana │
│ ├── Participant : Diana (employé) │
│ └── Participant : Eva (évaluateur) │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Entités Clés
Campagne
Une Campagne est une initiative d'évaluation des performances qui définit :
- Quand : Dates de début et de fin, durées des phases
- Quoi : Le formulaire d'évaluation avec questions et sections
- Qui : Les participants (employés et leurs évaluateurs)
- Comment : Options de configuration (visibilité, signatures, etc.)
Campagne : Évaluation Annuelle des Performances 2024
├── Chronologie : 15 janvier - 28 février
├── Phases :
│ ├── Auto-Évaluation : 14 jours
│ ├── Évaluation Manager : 14 jours
│ └── Entretien : 7 jours
├── Formulaire : 5 sections, 18 questions
├── Participants : 150 employés
└── Statut : En Cours (65% terminé)
Évaluation
Une Évaluation est une instance d'évaluation individuelle pour un employé. Chaque campagne crée plusieurs évaluations—une pour chaque employé participant.
Évaluation #4521
├── Campagne : Évaluation Annuelle des Performances 2024
├── Utilisateur Cible : Alice Chen (Ingénieure Logiciel)
├── Phase : Évaluation Manager
├── Participants :
│ ├── Alice Chen (auto) → Statut : Terminé
│ └── Bob Smith (évaluateur) → Statut : En Cours
└── Créée : 15 janvier 2024
Participant
Un Participant est une personne impliquée dans une évaluation. Chaque évaluation a au moins deux participants :
| Type de Participant | Rôle | Description |
|---|---|---|
| Auto | Employé | La personne évaluée, complète l'auto-évaluation |
| Évaluateur | Manager/Évaluateur | Fournit l'évaluation externe de l'employé |
| Évaluateur Secondaire | Évaluateur Additionnel | Évaluateur secondaire optionnel (ajouté pendant la phase d'évaluation) |
Participants de l'Évaluation :
├── Auto : Alice Chen
│ ├── Type : Employé
│ ├── Statut : Terminé
│ ├── Signé : Oui
│ └── Soumis : 25 janvier 2024
│
├── Évaluateur Principal : Bob Smith
│ ├── Type : Manager
│ ├── Statut : En Cours
│ ├── Est Évaluateur Principal : Oui
│ └── Date Limite : 8 février 2024
│
└── Évaluateur Secondaire : Carol Davis (optionnel)
├── Type : Chef de Projet
├── Statut : Non Commencé
├── Est Évaluateur Principal : Non
└── Ajouté : 1er février 2024
Phases d'Évaluation
Les évaluations progressent à travers des phases distinctes, chacune avec des objectifs spécifiques et des responsabilités de participants.
Phase 1 : Auto-Évaluation
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PHASE D'AUTO-ÉVALUATION │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ OBJECTIF : L'employé réfléchit sur sa propre performance │
│ │
│ QUI AGIT : Employé (auto) │
│ │
│ ACTIONS : │
│ ├── Compléter le formulaire d'auto-évaluation │
│ ├── Examiner les objectifs et réalisations passés │
│ ├── Définir les objectifs futurs │
│ └── Soumettre l'auto-évaluation │
│ │
│ STATUTS DES PARTICIPANTS : │
│ ├── Auto : en_cours → terminé │
│ └── Évaluateur : non_commencé (en attente) │
│ │
│ VISIBILITÉ : L'évaluateur PEUT voir l'auto-éval. selon config │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Phase 2 : Évaluation du Manager
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PHASE D'ÉVALUATION DU MANAGER │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ OBJECTIF : Le manager/évaluateur évalue la performance employé │
│ │
│ QUI AGIT : Évaluateur(s) │
│ │
│ ACTIONS : │
│ ├── Examiner l'auto-évaluation de l'employé (si visible) │
│ ├── Compléter le formulaire d'évaluation │
│ ├── Ajouter un second évaluateur (optionnel) │
│ └── Soumettre l'évaluation │
│ │
│ STATUTS DES PARTICIPANTS : │
│ ├── Auto : terminé ou en_attente (en attente) │
│ └── Évaluateur : en_cours → en_attente │
│ │
│ VISIBILITÉ : L'employé PEUT voir l'éval. selon config │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Phase 3 : Entretien
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PHASE D'ENTRETIEN │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ OBJECTIF : Discussion structurée entre employé et manager │
│ │
│ QUI AGIT : Employé et évaluateur tous deux │
│ │
│ ACTIONS : │
│ ├── Consulter les deux réponses côte à côte │
│ ├── Ajouter des commentaires de discussion │
│ ├── Calculer les scores de performance │
│ ├── Verrouiller l'évaluation (évaluateur principal seulement) │
│ └── Signer et finaliser │
│ │
│ STATUTS DES PARTICIPANTS : │
│ ├── Auto : en_attente → terminé │
│ └── Évaluateur : en_attente → terminé │
│ │
│ FONCTIONNALITÉ SPÉCIALE : Mécanisme de Verrouillage/Déverrouillage│
│ ├── Déverrouillé : Commentaires activés, notation désactivée │
│ └── Verrouillé : Commentaires désactivés, prêt pour finalisation│
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Phase 4 : Terminée
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PHASE TERMINÉE │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ OBJECTIF : L'évaluation est finalisée et archivée │
│ │
│ ÉTAT : │
│ ├── Tous les participants ont soumis │
│ ├── Signatures collectées (si requis) │
│ └── L'évaluation est en lecture seule │
│ │
│ STATUTS DES PARTICIPANTS : │
│ ├── Auto : terminé │
│ └── Évaluateur : terminé │
│ │
│ ACTIONS DISPONIBLES : │
│ ├── Consulter l'évaluation terminée │
│ ├── Télécharger PDF │
│ └── Accès pour audit │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Modes de Flux de Phases
Les campagnes peuvent configurer comment les phases se déroulent :
Mode Parallèle
Auto-Évaluation ────────────────────────┐
├───▶ Entretien ───▶ Terminé
Évaluation Manager ─────────────────────┘
Les deux se déroulent simultanément
L'employé et l'évaluateur travaillent en même temps
Mode Séquentiel
Auto-Évaluation ───▶ Évaluation Manager ───▶ Entretien ───▶ Terminé
Une phase doit se terminer avant le début de la suivante
L'évaluateur attend que l'employé soumette d'abord
Formulaires d'Évaluation
Structure du Formulaire
Un formulaire d'évaluation est organisé hiérarchiquement :
FORMULAIRE D'ÉVALUATION
│
├── Section 1 : Atteinte des Objectifs
│ ├── Question 1.1 : "Évaluez votre atteinte d'objectifs" (choix unique)
│ ├── Question 1.2 : "Décrivez vos réalisations clés" (texte)
│ └── Question 1.3 : "Importer les objectifs passés" (objectifs passés)
│
├── Section 2 : Évaluation des Compétences
│ ├── Question 2.1 : "Sélectionner les compétences démontrées" (compétences)
│ └── Question 2.2 : "Évaluer la collaboration" (choix unique)
│
├── Section 3 : Développement & Croissance
│ ├── Question 3.1 : "Domaines d'amélioration" (texte)
│ └── Question 3.2 : "Formation complétée" (choix multiples)
│
└── Section 4 : Objectifs Futurs
├── Question 4.1 : "Objectifs pour la prochaine période" (objectifs futurs)
└── Question 4.2 : "Aspirations de carrière" (texte)
Types de Questions
| Type | Description | Cas d'Usage |
|---|---|---|
| Texte | Réponse ouverte | Retours qualitatifs, explications |
| Choix Unique | Boutons radio, sélection unique | Évaluations, assessments catégoriels |
| Choix Multiples | Cases à cocher, sélection multiple | Options multi-sélection, listes |
| Compétences | Sélection de compétences depuis la base | Cartographie des compétences |
| Objectifs Passés | Importer/examiner les objectifs terminés | Évaluation de l'atteinte d'objectifs |
| Objectifs Futurs | Définir les objectifs à venir | Définition d'objectifs pour la période suivante |
Statuts de Participant
Chaque participant évolue à travers des statuts au fur et à mesure que l'évaluation progresse :
┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │
│ NON_COMMENCÉ │ ──▶ │ EN_COURS │ ──▶ │ EN_ATTENTE │ ──▶ │ TERMINÉ │
│ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘
│ │ │ │
N'a pas commencé Travaille Soumis, Entièrement
sa partie activement en attente de terminé
la phase suivante
| Statut | Description | Actions Typiques |
|---|---|---|
| Non Commencé | Le participant n'a pas ouvert l'évaluation | En attente de son tour ou de sa phase |
| En Cours | Le participant complète activement le formulaire | Répondre aux questions, sauvegarder la progression |
| En Attente | Le participant a soumis, en attente de la phase suivante | Phase d'entretien en attente |
| Terminé | Le participant a entièrement terminé sa partie | Signé (si requis), finalisé |
Statuts de Campagne
Les campagnes ont des statuts de cycle de vie :
| Statut | Description | Indicateur Visuel |
|---|---|---|
| Non Commencée | Campagne planifiée, avant la date de début | Badge gris |
| En Cours | Campagne active, évaluations en cours | Badge orange |
| Terminée | Toutes les évaluations finies, 100% de complétion | Badge vert |
| Annulée | Campagne interrompue avant la fin | Badge rouge |
Paramètres de Visibilité
Les campagnes peuvent contrôler ce que les participants voient :
Visibilité Employé
| Paramètre | Quand ACTIVÉ | Quand DÉSACTIVÉ |
|---|---|---|
| Peut voir les réponses de l'évaluateur | L'employé voit l'évaluation du manager | L'employé ne voit que ses propres réponses |
Visibilité Évaluateur
| Paramètre | Quand ACTIVÉ | Quand DÉSACTIVÉ |
|---|---|---|
| Peut voir les réponses de l'employé | L'évaluateur voit l'auto-évaluation | L'évaluateur ne voit que son propre formulaire |
Visibilité Pendant les Phases
Phase : Auto-Évaluation
├── Employé : Voit son propre formulaire uniquement
└── Évaluateur : Ne peut pas voir les réponses de l'employé (sauf si visibilité ACTIVÉE)
Phase : Évaluation Manager
├── Employé : Ne peut pas voir les réponses de l'évaluateur (sauf si visibilité ACTIVÉE)
└── Évaluateur : Peut voir les réponses de l'employé (selon visibilité)
Phase : Entretien
├── Employé : Voit les deux réponses côte à côte
└── Évaluateur : Voit les deux réponses côte à côte
Évaluateur Principal vs. Secondaire
Évaluateur Principal
- Requis : Chaque évaluation doit en avoir exactement un
- Permissions : Peut verrouiller/déverrouiller pendant la phase d'entretien
- Responsabilité : Évaluateur principal, conduit l'entretien
- Assignation : Défini à la création de l'évaluation
Évaluateur Secondaire
- Optionnel : Peut être zéro ou un par évaluation
- Permissions : Ne peut pas verrouiller/déverrouiller, fournit une perspective additionnelle
- Responsabilité : Évaluation supplémentaire
- Assignation : Peut être ajouté pendant la phase d'évaluation du manager uniquement
Participants de l'Évaluation :
├── Auto : Employé évalué
├── Évaluateur Principal : Manager direct (requis)
│ └── Permissions Spéciales : Verrouiller/Déverrouiller, Finaliser
└── Évaluateur Secondaire : Chef de projet (optionnel)
└── Permissions Limitées : Compléter l'évaluation uniquement
Exigences de Signature
Les campagnes peuvent exiger des signatures pour la documentation formelle :
Options de Signature
| Option | Description |
|---|---|
| Signature Requise | Les participants doivent signer pour terminer |
| Autoriser le Refus de Signature Auto | L'employé peut refuser de signer |
Flux de Signature
Évaluation Prête pour Signature
│
├── Signature Requise : ACTIVÉE
│ ├── L'employé signe → Horodatage enregistré
│ ├── L'évaluateur signe → Horodatage enregistré
│ └── Évaluation marquée comme signée
│
├── Autoriser le Refus : ACTIVÉ
│ ├── L'employé refuse → Raison enregistrée
│ └── L'évaluation se termine quand même (marquée comme refusée)
│
└── Signature Requise : DÉSACTIVÉE
└── L'évaluation se termine sans étape de signature
Support Multilingue
Les formulaires peuvent être créés en plusieurs langues :
Configuration des Langues
- Langue par Défaut : Requise, langue principale du formulaire
- Langues Supplémentaires : Traductions optionnelles
Fonctionnement
Question : "Évaluez votre performance"
├── Anglais (en) : "Rate your performance"
├── Français (fr) : "Évaluez votre performance"
└── [Langues supplémentaires selon les besoins]
L'utilisateur voit le formulaire dans sa langue préférée
Retour à la langue par défaut si la traduction manque
Le Mécanisme de Verrouillage (Phase d'Entretien)
Pendant l'entretien, l'évaluateur principal contrôle le verrouillage de l'évaluation :
État Déverrouillé (Par Défaut)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ÉTAT DÉVERROUILLÉ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ✓ Commentaires activés pour les deux parties │
│ ✗ Notation de performance désactivée │
│ ✓ Les deux réponses visibles côte à côte │
│ ✗ Impossible de soumettre/finaliser │
│ │
│ Objectif : Phase de discussion, ajout de notes │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
État Verrouillé
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ÉTAT VERROUILLÉ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ✗ Commentaires désactivés │
│ ✓ Notation de performance activée │
│ ✓ Les deux réponses visibles côte à côte │
│ ✓ Peut soumettre/finaliser l'évaluation │
│ │
│ Objectif : Phase de finalisation, prêt à clôturer │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Règles de Verrouillage
- Seul l'évaluateur principal peut verrouiller/déverrouiller
- Impossible de déverrouiller si l'une des parties a déjà signé
- L'état de verrouillage persiste jusqu'à changement explicite
- Le verrouillage signale la préparation à la finalisation
Métriques de Campagne
Métriques clés suivies pour les campagnes :
| Métrique | Description |
|---|---|
| % Complétion | Pourcentage d'évaluations entièrement terminées |
| Évaluations Signées | Nombre d'évaluations avec signatures |
| Jours Restants | Jours jusqu'à la date de fin de campagne |
| Nombre de Participants | Total des employés dans la campagne |
| Distribution par Phase | Combien d'évaluations sont dans chaque phase |
Relations de Données
CAMPAGNE (1)
│
├── a un FORMULAIRE (1)
│ └── a plusieurs SECTIONS (n)
│ └── a plusieurs QUESTIONS (n)
│
└─ ─ a plusieurs ÉVALUATIONS (n)
└── a plusieurs PARTICIPANTS (2-3)
├── exactement 1 participant auto
├── exactement 1 évaluateur principal
└── optionnellement 1 évaluateur secondaire
Navigation
- Suivant : Gestion des Campagnes
- Retour à : Index de la Documentation