Plan de succession — guide de configuration

La configuration historique repose sur un questionnaire et une campagne People Review. Elle détermine les collaborateurs évalués, les évaluateurs et les horizons de succession. Voir les guides fonctionnel et technique.

Accès et dépendances

Élément	Portée et preuve
Module People Review	L'activation et les permissions du tenant déterminent si le type de questionnaire est disponible.
Questionnaires	Un administrateur habilité doit accéder à Performance → Questionnaires et pouvoir créer/modifier une trame.
Administration de campagne	Les droits d'administration et la visibilité élargie sont distincts de l'affectation comme évaluateur.
Relations des collaborateurs	Les relations sélectionnées dans la campagne servent à résoudre les évaluateurs. Vérifier les profils et le résultat effectif.
Revue collective	Administrateur de campagne, administrateur principal ou droit de revue élargi ; un évaluateur ordinaire ne dispose pas nécessairement de l'accès collectif.
Auto-évaluation	L'accès à sa propre revue dépend du droit d'auto-évaluation applicable.

Le plan de succession décrit ici se configure dans People Review. Les réglages de succession des offres d'emploi appartiennent à un autre parcours.

1. Préparer le questionnaire

Ouvrez Performance → Questionnaires → Create, choisissez People Review, puis confirmez Sélectionner. Donnez un titre clair au questionnaire et enregistrez-le avant d'ajouter des questions.

Dans Questions, choisissez Add a question → Succession plan.

Champ	Saisie et effet
Title of the question	Titre obligatoire affiché aux évaluateurs.
Instruction of the question	Consigne en texte enrichi.
Time frames	Deux bornes numériques par option, exprimées en années.
Add one option	Ajoute une paire de bornes et une colonne d'horizon.

Renseignez les bornes inférieure et supérieure de chaque option, puis cliquez sur New. Par exemple, 0 et 2 définissent un horizon 0-2 YEARS ; choisissez les périodes selon le processus de planification.

Renseignez les deux bornes de chaque option et relisez les colonnes obtenues. Utilisez des périodes ordonnées, sans chevauchement et faciles à interpréter.

L'éditeur de question contient des bornes inférieure et supérieure en années. Relisez les deux avant sauvegarde ; 0–2 ans est un exemple, pas une période imposée par le produit.

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Ajoutez Collective succession plan pour la comparaison en comité, avec titre et consigne. Cette question reprend les horizons de la question individuelle du même questionnaire. Conservez une seule question individuelle de succession.

Le questionnaire contient deux questions distinctes de succession individuelle et collective. Conservez les deux pour recueillir les propositions et les comparer ; ces cartes ne montrent pas une nomination de successeur.

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2. Configurer la campagne

Configurez la population, les évaluateurs et le questionnaire dans l'ordre suivant :

1. Performance → People Review → + People Review crée immédiatement un brouillon. Dans Informations, renseignez nom, description, statut, dates/heures ; vérifiez les relations donnant accès et les liens facultatifs vers session/campagne d'entretiens.
2. Dans Concerned Employees, cliquez sur Add the concerned Employees, filtrez, cochez les lignes puis Add to list.
3. Dans Reviewers, contrôlez les évaluateurs résolus et les cases Administrator. L'administration de campagne élargit les accès et ne doit pas être confondue avec une affectation d'évaluateur ordinaire.
4. Dans Questionnaires, choisissez le formulaire préparé et enregistrez. Le sélecteur présente les questionnaires de type People Review.
5. Dans Planification, examinez notifications et rappels. Ne programmez un email que si la communication est prévue.

Vérifiez le nom du questionnaire et le nombre de collaborateurs dans la synthèse. Ouvrez Go to the review → GO TO pour contrôler les colonnes individuelles, puis Access to collective review pour la vue collective.

Activation et changements maîtrisés

Le statut Draft seul ne garantit pas que la saisie de revue individuelle soit verrouillée. Vérifiez le statut courant, les dates et les droits affectés avant de recueillir des propositions opérationnelles.

Avant lancement, vérifiez horizons, population, droits, questionnaire et communication. Conservez les libellés des horizons après la collecte, car les propositions existantes sont associées aux périodes configurées.

Pour corriger une configuration, restaurez les paires complètes précédentes et rouvrez les deux vues. Préférez un nouveau questionnaire/campagne pour un cycle sensiblement différent. Aucun annuler global, archivage ou outil de migration en masse n'a été vérifié. Supprimer une carte n'est pas un retour arrière de configuration.

Configuration du module nouvelle génération

Le module autonome nextgen peut proposer une entrée Succession Plan, une recherche, un filtre de statut et un formulaire nom/description selon le déploiement.

Le module nextgen autonome et le parcours legacy People Review sont distincts. Avant d'utiliser la création nextgen pour la planification opérationnelle, confirmez l'enregistrement du plan ; ses statuts ne correspondent pas au cycle de vie des campagnes legacy.

Dépannage

Problème	Contrôle
Formulaire absent du sélecteur	Vérifier type People Review, tenant et nom sauvegardé.
Colonnes manquantes	Vérifier les paires de bornes et le questionnaire réellement attaché.
Tableau collectif absent/vide	Vérifier question collective, source individuelle, population et propositions enregistrées.
Mauvais évaluateurs	Contrôler relations sélectionnées et relations renseignées sur les profils.
Proposition invisible après changement de période	Restaurer les anciens libellés et analyser la compatibilité des chaînes stockées.
Plan absent après création nextgen	Rouvrez la liste pour confirmer l'enregistrement ; contactez l'administrateur si le plan manque.

Référence d'implémentation

Les questionnaires et campagnes legacy sont implémentés dans src/Company/AssessmentBundle/Controller/AssessmentQuestionController.php et src/Company/ReviewBundle/Controller/{DefaultController,ReviewAssessmentController}.php. Le module nextgen dispose d'une navigation et d'une configuration distinctes sous src/modules/NavigationModule/ et src/modules/ModuleConfig/SuccessionPlan/.

La vue collective et l'état de campagne terminée sont illustrés. Le déplacement/la suppression de cartes et le lien vers un plan de développement dépendent du workflow activé ; confirmez l'action avant de modifier une proposition enregistrée.